Bireysel müşterilere ait portföyleri, müşteri (yatırımcı) risk profiline uygun olarak şirketimizle imzalanan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde ve vekil sıfatıyla yönetiyoruz.

Bireysel portföy yönetimi alanında Kare Portföy’ün yaklaşımı müşteri odaklı ve uzun vadelidir. Yatırımcının risk ve likidite parametreleri çerçevesinde mümkün olan en yüksek getiriyi elde etmeyi amaçlıyoruz.

Öncelikle yatırımcının risk algısı, hedefleri, ihtiyaçları ve hassasiyetleri tespit edilerek buna göre bir uzun vadeli yatırım stratejisi belirlenir. Bu genel strateji çerçevesinde piyasa koşulları ve kullanılabilecek enstrümanlar dikkate alınarak her yatırımcıya özel bir optimizasyon yapılır.

Belirlenen stratejinin uygulanmasında ihtiyaca göre hem Kare Portföy tarafından yönetilen fonlar, hem başka kurumlar tarafından yönetilen fonlar, hem de tek tek menkul kıymetler veya yapılandırılmış ürünler kullanılabilir.